Сравнение WES с PDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).
Доходность
Сравнение доходности WES и PDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WES и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 1.93% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Фундаментальные показатели
WES:
$16.40B
PDI:
$7.18B
WES:
$3.03
PDI:
$3.86
WES:
13.43
PDI:
4.52
WES:
0.97
PDI:
0.07
WES:
4.13
PDI:
3.34
WES:
3.94
PDI:
0.97
WES:
$3.84B
PDI:
$2.03B
WES:
$2.93B
PDI:
$1.51B
WES:
$2.11B
PDI:
$2.09B
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.32% соответственно.
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
PDI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. PDI — Ранг доходности на риск
WES
PDI
Сравнение WES c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 0.26 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.25 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WES и PDI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и PDI
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности PDI в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 15.20% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Просадки
Сравнение просадок WES и PDI
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и PDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WES | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -46.47% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -14.34% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -27.23% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -46.47% | -45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.04% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -6.22% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и PDI
Western Midstream Partners, LP (WES) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеют волатильность 5.79% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WES | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.01% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 10.12% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 18.44% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 15.68% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 19.06% | +27.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и PDI
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
PDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
PDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
PDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.