PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WES с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WES с AM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WES (Western Midstream Partners, LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 10.54%/yr vs 7.09%/yr for AM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WES и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 21.86%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 31.35%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.09% соответственно.

WES

1 день
1.54%
1 месяц
5.30%
6 месяцев
15.51%
С начала года
21.86%
1 год
25.38%
3 года*
30.32%
5 лет*
29.01%
10 лет*
10.54%

AM

1 день
1.92%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
30.99%
С начала года
31.35%
1 год
36.52%
3 года*
32.77%
5 лет*
27.39%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WES и AM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WES
Western Midstream Partners, LP		21.86%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%
AM
Antero Midstream Corporation		31.35%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Correlation

The correlation between WES and AM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between WES and AM shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$19.03B

AM:

$10.85B

EPS

WES:

$3.06

AM:

$0.85

Коэффициент P/E

WES:

15.04

AM:

26.74

Коэффициент PEG

WES:

1.11

AM:

4.61

Коэффициент P/S

WES:

4.50

AM:

8.69

Коэффициент P/B

WES:

5.26

AM:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$4.05B

AM:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$2.79B

AM:

$620.66M

EBITDA (12 мес.)

WES:

$2.16B

AM:

$955.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Midstream Partners, LP

Antero Midstream Corporation

Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с VOOWES с ABBV
Часто сравнивают с AM:
AM с URNMAM с ETAM с EPDAM с MPLXAM с ENBAM с BSMAM с SPY

Доходность на риск

WES vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг доходности на риск WES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг доходности на риск AM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WES c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WESAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.77

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.52

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.90

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

6.12

-0.74

WES vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WES и AM

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и AM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.66%

-93.01%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.67%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-13.98%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-21.91%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

-93.01%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.17%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-31.67%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.99%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WES и AM

Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM) имеют волатильность 6.55% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.50%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

14.65%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

20.77%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

26.35%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

41.88%

+4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и AM

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности AM в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.94%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
WES
Western Midstream Partners, LP		7.94%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.12B
314.21M
(WES) Общая выручка
(AM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WES и AM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.5%
0
Активы портфеля
WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.

Часто задаваемые вопросы

WES and AM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (6.55%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs AM's -93.01%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WES и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор