PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Midstream Partners, LP (WES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Western Midstream Partners, LP (WES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9586691035

CUSIP

958669103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

9 мая 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.02

Коэффициент P/E

9.66

Коэффициент PEG

5.48

Общая выручка (12 мес.)

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

$1.72B

Годовой диапазон

$31.86 - $42.41

Целевая цена

$40.75

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

3.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WES с MPLX WES с ET WES с HESM WES с EPD WES с PAA WES с AM WES с PDI WES с ABBV WES с VOO WES с NEP
Популярные сравнения:
WES с MPLX WES с ET WES с HESM WES с EPD WES с PAA WES с AM WES с PDI WES с ABBV WES с VOO WES с NEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Midstream Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.56%
289.63%
WES (Western Midstream Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Western Midstream Partners, LP показал доход в 3.21% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Midstream Partners, LP составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.08%0.76%0.94%-5.22%3.21%
20240.11%16.43%6.28%-1.69%9.44%6.46%3.00%-3.66%-0.83%-1.39%10.46%-5.60%43.58%
20232.49%-3.74%1.38%3.64%-4.65%5.07%8.78%-5.59%2.02%0.66%11.14%-1.88%19.46%
20228.52%9.23%-3.15%-2.12%14.30%-12.08%12.24%4.93%-10.49%16.14%-2.54%-4.04%29.29%
20218.81%12.90%11.79%7.31%1.73%7.21%-5.18%-1.25%6.18%2.90%-9.51%15.81%72.31%
2020-12.87%-21.14%-75.19%177.85%7.60%7.49%-7.44%0.78%-11.80%5.80%58.28%7.13%-19.13%
201915.97%5.99%-6.28%2.58%-7.57%5.41%-10.45%-14.67%8.03%-12.14%-16.60%11.05%-22.65%
20187.82%-7.92%-9.01%2.32%10.14%-2.59%4.47%-7.91%-11.58%-1.95%0.76%-4.31%-20.24%
20177.02%2.18%0.55%0.42%-5.24%-0.85%-0.49%-4.12%1.60%-3.96%-8.49%4.09%-8.01%
2016-24.39%9.10%20.81%14.46%4.14%-9.04%-1.20%-1.31%15.24%1.33%0.75%-1.37%22.25%
2015-3.22%7.88%-4.06%8.90%-1.45%-6.32%-1.61%-9.48%-25.74%10.41%-3.27%-13.02%-38.13%
20144.79%4.40%14.26%0.15%6.19%20.67%-9.63%6.29%1.65%1.77%1.75%-4.09%55.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WES составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Midstream Partners, LP (WES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.24
^GSPC: 1.94

Western Midstream Partners, LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.46
WES (Western Midstream Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Midstream Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.50$3.20$2.49$1.83$1.27$1.56$2.45$2.30$2.02$1.71$1.40$1.04

Дивидендный доход

9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Midstream Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88
2024$0.58$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.20
2023$0.50$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$2.49
2022$0.33$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.83
2021$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.27
2020$0.62$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.56
2019$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.45
2018$0.55$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.30
2017$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$2.02
2016$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.71
2015$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.40
2014$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WES: 9.0%
У Western Midstream Partners, LP дивидендная доходность составляет 9.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WES: 86.3%
У Western Midstream Partners, LP коэффициент выплат составляет 86.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-10.07%
WES (Western Midstream Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Western Midstream Partners, LP показал максимальную просадку в 93.66%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.

Текущая просадка Western Midstream Partners, LP составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.66%11 мая 2015 г.12342 апр. 2020 г.98127 февр. 2024 г.2215
-18.52%20 нояб. 2014 г.3613 янв. 2015 г.7329 апр. 2015 г.109
-16.65%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———
-16.42%16 июл. 2013 г.619 окт. 2013 г.3325 нояб. 2013 г.94
-15.72%1 июл. 2014 г.7414 окт. 2014 г.1129 окт. 2014 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Western Midstream Partners, LP составляет 14.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.23%
WES (Western Midstream Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Midstream Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Western Midstream Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
WES: 9.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WES в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WES: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WES по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент PEG составляет 5.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WES: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WES: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию