- ISIN
- US9586691035
- CUSIP
- 958669103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 9 мая 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.64B
- Enterprise Value
- $17.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.09
- Коэффициент P/E
- 14.26
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.16B
- Годовой диапазон
- $36.90 - $48.01
- Целевая цена
- $41.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WES
Western Midstream Partners, LP (WES) прибавил 16.5% с начала года. По цене $44 за акцию WES торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,170.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Midstream Partners, LP (WES) показал доход в 16.46% с начала года и 26.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WES составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Midstream Partners, LP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 8.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WES по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +177.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -54.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 2.56% | -1.01% | 5.61% | 0.75% | 2.71% | 16.46% | ||||||
| 2025 | 7.08% | 0.76% | 0.94% | -8.20% | 1.96% | 3.48% | 5.25% | -1.53% | 0.20% | -2.32% | 4.96% | 0.43% | 12.77% |
| 2024 | 0.11% | 16.43% | 6.28% | -1.69% | 9.44% | 6.46% | 3.00% | -3.66% | -0.83% | -1.39% | 10.46% | -5.60% | 43.58% |
| 2023 | 2.49% | -3.74% | 1.38% | 3.64% | -4.65% | 5.07% | 8.78% | -5.59% | 2.02% | 0.66% | 11.14% | -1.88% | 19.46% |
| 2022 | 8.52% | 9.23% | -3.15% | -2.12% | 14.30% | -12.08% | 12.24% | 4.93% | -10.49% | 16.14% | -2.54% | -4.04% | 29.29% |
| 2021 | 8.81% | 12.90% | 11.79% | 7.31% | 1.73% | 7.21% | -5.18% | -1.25% | 6.18% | 2.90% | -9.51% | 15.81% | 72.31% |
Метрики бенчмарка
Western Midstream Partners, LP has an annualized alpha of 5.92%, beta of 1.09, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2012.
- This stock participated in 150.91% of S&P 500 Index downside but only 138.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.92%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 138.66%
- Участие в снижении
- 150.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WES имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Midstream Partners, LP (WES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 13.52 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Midstream Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.61 | $3.20 | $2.49 | $1.83 | $1.27 | $1.56 | $2.45 | $2.30 | $2.02 | $1.71 | $1.40 |
Дивидендный доход | 8.31% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Midstream Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.84 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2024 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.20 |
| 2023 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.49 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.83 |
| 2021 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Western Midstream Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Western Midstream Partners, LP коэффициент выплат составляет 90.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Midstream Partners, LP показал максимальную просадку в 93.66%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 981 торговую сессию.
Текущая просадка Western Midstream Partners, LP составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.66%апр. 2020 г. | 4y 10mo | 3y 11mo | 8y 9moмай 2015 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -18.52%янв. 2015 г. | 1mo 24d | 3mo 16d | 5mo 10dнояб. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.65%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 3mo 22d | 6mo 8dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.42%окт. 2013 г. | 2mo 25d | 1mo 17d | 4mo 12dиюль 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.72%окт. 2014 г. | 3mo 15d | 15d | 4moиюль 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| WES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -56.78% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -18.90% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -25.43% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -33.92% | -57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.74% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -10.72% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.97% | +2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Western Midstream Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Western Midstream Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WES в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WES по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у WES коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WES
Добавьте Western Midstream Partners, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WES