PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 15.50% против 14.68% соответственно.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
42.73%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between WELL and EAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.28

Over the past year, the correlation between WELL and EAT has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$155.59B

EAT:

$7.09B

EPS

WELL:

$2.02

EAT:

$10.14

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

EAT:

15.71

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

EAT:

0.36

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

WELL:

3.55

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с PLTREAT с SPYEAT с SFM

Доходность на риск

WELL vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.21

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.02

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.22

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.44

+8.91

WELL vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и EAT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-88.40%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-44.41%

+31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-45.92%

+32.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-65.54%

+24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-84.94%

+21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-15.77%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-24.33%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

21.77%

-16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и EAT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

15.23%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

36.27%

-19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

46.95%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

49.04%

-25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

55.13%

-23.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и EAT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.35B
1.47B
(WELL) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.6%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and EAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs EAT's -88.40%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор