Сравнение WELL с AHR
WELL (Welltower Inc.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past year, WELL returned 31.48% vs 31.87% for AHR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WELL и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 48.69% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
Correlation
The correlation between WELL and AHR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between WELL and AHR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
AHR:
$8.59B
WELL:
$2.02
AHR:
$140.17
WELL:
99.11
AHR:
0.33
WELL:
2.19
AHR:
0.00
WELL:
11.99
AHR:
0.01
WELL:
3.32
AHR:
0.00
WELL:
$11.63B
AHR:
$652.49B
WELL:
$3.25B
AHR:
$637.91B
WELL:
$3.00B
AHR:
$72.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. AHR — Ранг доходности на риск
WELL
AHR
Сравнение WELL c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.35 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.89 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.88 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и AHR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -13.62% | -49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.62% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -13.62% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -2.99% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.64% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и AHR
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 10.27% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 19.04% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 23.92% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.83% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 26.83% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и AHR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и AHR
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and AHR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (10.27%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs AHR's -13.62%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор