Сравнение WEEL с WMTI
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 1.36%.
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.33% | 2.29% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 1.36% | 9.99% |
Correlation
The correlation between WEEL and WMTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. WMTI — Ранг доходности на риск
WEEL
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEL c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и WMTI
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -17.24% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -14.41% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.49% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 27.73% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 27.73% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 27.73% | -14.94% |
Сравнение комиссий WEEL и WMTI
И WEEL, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и WMTI
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности WMTI в 24.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 16.00% | 12.72% | 6.88% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 24.00% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and WMTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
WMTI has the higher dividend yield at 24.00%, compared with 16.00% for WEEL.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and REX.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор