PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEL с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.10% vs 8.84% for BUYW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности WEEL и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

WEEL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEL и BUYW

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		4.33%17.73%3.10%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%9.08%5.00%

Correlation

The correlation between WEEL and BUYW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.57

The correlation between WEEL and BUYW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEL и BUYW

Секторы
WEEL
BUYW

Финансовые услуги

23.3%
14.5%

Здравоохранение

17.2%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.4%

Технологии

11.6%
26.6%

Сырьевые материалы

9.4%
1.0%

Коммунальные услуги

8.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
16.4%

Недвижимость

4.5%
0.9%

Энергетика

2.8%
12.7%

Промышленность

2.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Финансовые услуги

WEEL
23.3%
BUYW
14.5%

Здравоохранение

WEEL
17.2%
BUYW
13.0%

Потребительский циклический сектор

WEEL
12.6%
BUYW
6.4%

Технологии

WEEL
11.6%
BUYW
26.6%

Сырьевые материалы

WEEL
9.4%
BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

WEEL
8.5%
BUYW
1.2%

Коммуникационные услуги

WEEL
5.5%
BUYW
16.4%

Недвижимость

WEEL
4.5%
BUYW
0.9%

Энергетика

WEEL
2.8%
BUYW
12.7%

Промышленность

WEEL
2.6%
BUYW
4.4%

Потребительский защитный сектор

WEEL
2.0%
BUYW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

WEEL vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEELBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.83

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.75

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

18.26

-2.12

WEEL vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEEL и BUYW

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEELBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-9.36%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-2.59%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.26%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.60%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.49%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и BUYW

Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEELBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.41%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

3.90%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

4.84%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

8.43%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

8.43%

+4.36%

Сравнение комиссий WEEL и BUYW

WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и BUYW

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		16.00%12.72%6.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEL and BUYW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEL has higher volatility (2.95%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, WEEL leads with 16.10% vs 8.84% for BUYW. On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.10% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

WEEL has the higher dividend yield at 16.00%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: Peerless ETFs and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.29% for BUYW.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEL и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор