Сравнение WDIG с USOI
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. WDIG is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -28.49% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | -6.67% |
Correlation
The correlation between WDIG and USOI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. USOI — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOI
Сравнение WDIG c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и USOI
Максимальная просадка WDIG за все время составила -30.12%, что больше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -23.54% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -16.06% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -7.70% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 24.95% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 23.52% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 23.52% | +32.27% |
Сравнение комиссий WDIG и USOI
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и USOI
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and USOI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 45.94%, compared with 0.00% for WDIG.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор