Сравнение WDIG с ISTM
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds. WDIG is actively managed, while ISTM is passively managed. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. WDIG charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISTM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.32K | $172.42K | $174.85K | |
| $45.20K | $47.20K | $166.26K |
Сравнение доходности по годам WDIG и ISTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -18.88% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -4.49% |
Correlation
The correlation between WDIG and ISTM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. ISTM — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISTM
Сравнение WDIG c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и ISTM
Максимальная просадка WDIG за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки ISTM в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -22.47% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.72% | -15.51% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -7.19% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и ISTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 30.96% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 24.23% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.16% | 24.23% | +30.93% |
Сравнение комиссий WDIG и ISTM
WDIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и ISTM
WDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.75% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDIG and ISTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
ISTM has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 0.00% for WDIG.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор