Сравнение WDIG с BWET
WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WDIG is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by WisdomTree, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. WDIG is actively managed, while BWET is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WDIG charges 0.55%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WDIG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDIG
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIG и BWET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -23.59% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | -9.72% |
Correlation
The correlation between WDIG and BWET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIG vs. BWET — Ранг доходности на риск
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение WDIG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 42.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 136.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIG и BWET
Максимальная просадка WDIG за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -56.90% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -23.05% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -23.76% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIG и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 100.33% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.51% | 71.24% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.51% | 71.24% | -8.73% |
Сравнение комиссий WDIG и BWET
WDIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIG и BWET
Ни WDIG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDIG and BWET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WDIG and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WDIG is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for WDIG and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для WDIG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор