Сравнение WDGF с WAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR).
WDGF и WAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDGF и WAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и WAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 3.55% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у WAR с доходностью 3.55%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и WAR
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Доходность на риск
WDGF vs. WAR — Ранг доходности на риск
WDGF
WAR
Сравнение WDGF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и WAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и WAR
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WAR в 12.35%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.35% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и WAR
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки WAR в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и WAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -19.13% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -8.63% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.07% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и WAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 27.27% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 26.51% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 26.51% | -4.96% |