Сравнение WDGF с WAR
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. WDGF is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -4.22% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
Correlation
The correlation between WDGF and WAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WDGF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 5.18 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и WAR
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки WAR в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -1.92% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.92% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -0.88% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 42.90% | -20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 42.90% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 42.90% | -20.49% |
Сравнение комиссий WDGF и WAR
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и WAR
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как WAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and WAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: WisdomTree and US Global. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор