Сравнение WDAF с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
WDAF и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAF и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 17.89% | -7.62% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.
WDAF
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDAF и WTV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
WDAF vs. WTV — Ранг доходности на риск
WDAF
WTV
Сравнение WDAF c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WDAF и WTV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и WTV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и WTV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -42.18% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -5.71% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.13% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и WTV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 18.01% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 17.14% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 20.36% | +10.47% |