Сравнение WCMIX с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Polen Growth Fund (POLIX).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или POLIX.
Основные характеристики
| WCMIX | POLIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.67% | 10.16% |
| Дох-ть за 1 год | 24.07% | 20.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 13.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 14.65% | 15.86% |
| Макс. просадка | -39.69% | -42.84% |
| Текущая просадка | -7.49% | -8.78% |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и POLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и POLIX
С начала года, WCMIX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции WCMIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и POLIX
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCMIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и POLIX
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как POLIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.57% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% | 0.54% | 0.94% |
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% | 7.18% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и POLIX
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и POLIX
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.