Сравнение WCBR с AIS
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. WCBR is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, WCBR returned 11.73% vs 213.72% for AIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
WCBR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 25.44%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 25.14% | -1.44% | -3.92% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between WCBR and AIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between WCBR and AIS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCBR и AIS
Секторы
WCBR
AIS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
WCBR
AIS
Сырьевые материалы
WCBR
-
AIS
-
Коммуникационные услуги
WCBR
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
WCBR
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
WCBR
-
AIS
-
Энергетика
WCBR
-
AIS
-
Финансовые услуги
WCBR
-
AIS
Здравоохранение
WCBR
-
AIS
-
Промышленность
WCBR
-
AIS
Недвижимость
WCBR
-
AIS
-
Коммунальные услуги
WCBR
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. AIS — Ранг доходности на риск
WCBR
AIS
Сравнение WCBR c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.76 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 13.58 | -13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 44.68 | -43.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 5.96 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.11 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и AIS
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -32.78% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -15.84% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.81% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -5.44% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 4.81% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и AIS
Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.74%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 16.28% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 30.16% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 36.13% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 38.08% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 38.08% | -4.50% |
Сравнение комиссий WCBR и AIS
WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и AIS
Ни WCBR, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and AIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (16.28%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 11.73% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
WCBR and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор