Сравнение WAR с WDGF
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. WAR is actively managed, while WDGF is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности WAR и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и WDGF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -4.22% |
Correlation
The correlation between WAR and WDGF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAR c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.18 | 0.17 | +5.01 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и WDGF
Максимальная просадка WAR за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки WDGF в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.36% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -12.77% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.46% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 22.41% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 22.41% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 22.41% | +20.49% |
Сравнение комиссий WAR и WDGF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и WDGF
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and WDGF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для WAR и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор