Сравнение WAR с GCAD
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.
Доходность
Сравнение доходности WAR и GCAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и GCAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | -1.61% |
Correlation
The correlation between WAR and GCAD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов WAR и GCAD
Секторы
WAR
GCAD
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WAR
GCAD
Промышленность
WAR
GCAD
Коммуникационные услуги
WAR
GCAD
-
Финансовые услуги
WAR
GCAD
-
Сырьевые материалы
WAR
-
GCAD
Потребительский циклический сектор
WAR
-
GCAD
Потребительский защитный сектор
WAR
-
GCAD
-
Энергетика
WAR
-
GCAD
-
Здравоохранение
WAR
-
GCAD
-
Недвижимость
WAR
-
GCAD
Коммунальные услуги
WAR
-
GCAD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. GCAD — Ранг доходности на риск
WAR
GCAD
Сравнение WAR c GCAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.18 | 1.56 | +3.62 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и GCAD
Максимальная просадка WAR за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и GCAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -16.14% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.92% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.03% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и GCAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | GCAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 19.25% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 18.49% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 18.49% | +24.41% |
Сравнение комиссий WAR и GCAD
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и GCAD
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and GCAD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.00% for GCAD.
Подберите оптимальное распределение для WAR и GCAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор