PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с CDC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. WAR is actively managed, while CDC is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности WAR и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.32%
1 год
20.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и CDC

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-6.13%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		0.92%

Correlation

The correlation between WAR and CDC is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов WAR и CDC

Секторы
WAR
CDC

Технологии

55.6%
5.0%

Промышленность

39.8%
4.4%

Финансовые услуги

2.7%
24.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.9%

Коммуникационные услуги

-5.0%
4.0%

Технологии

WAR
55.6%
CDC
5.0%

Промышленность

WAR
39.8%
CDC
4.4%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
CDC
24.0%

Сырьевые материалы

WAR

-

CDC
0.0%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

CDC
7.0%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

CDC
15.1%

Энергетика

WAR

-

CDC
8.8%

Здравоохранение

WAR

-

CDC
6.9%

Недвижимость

WAR

-

CDC
0.0%

Коммунальные услуги

WAR

-

CDC
23.9%

Коммуникационные услуги

WAR
-5.0%
CDC
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с UFOWAR с ARKXWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

WAR vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.98

—

WAR vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и CDC

Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-21.37%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-0.37%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.09%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и CDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

9.98%

+41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

12.52%

+39.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

13.21%

+38.67%

Сравнение комиссий WAR и CDC

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и CDC

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.13%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and CDC have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

CDC has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: US Global and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.37% for CDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор