Сравнение WACPX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или SHY.
Корреляция
Корреляция между WACPX и SHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SHY
Основные характеристики
WACPX:
-0.04
SHY:
2.14
WACPX:
-0.01
SHY:
3.27
WACPX:
1.00
SHY:
1.42
WACPX:
-0.01
SHY:
3.89
WACPX:
-0.10
SHY:
9.18
WACPX:
2.55%
SHY:
0.41%
WACPX:
6.55%
SHY:
1.76%
WACPX:
-26.54%
SHY:
-5.71%
WACPX:
-16.95%
SHY:
-0.50%
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.25% соответственно.
WACPX
-1.15%
-0.89%
0.18%
-0.26%
-1.94%
1.02%
SHY
3.65%
0.37%
2.51%
3.76%
1.22%
1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и SHY
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SHY
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SHY в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.81% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SHY
Максимальная просадка WACPX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SHY
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.