Сравнение WACPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WACPX или FXAIX.
Основные характеристики
| WACPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 8.15% | 12.80% |
| Макс. просадка | -25.58% | -33.79% |
| Текущая просадка | -11.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WACPX и FXAIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WACPX и FXAIX
С начала года, WACPX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.12% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и FXAIX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WACPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и FXAIX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.47% | 4.23% | 3.48% | 3.35% | 4.12% | 5.01% | 4.04% | 3.31% | 4.77% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и FXAIX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и FXAIX
Текущая волатильность для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.