Сравнение VWUAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	-11.80%	15.49%	31.79%	45.32%	-39.58%	2.43%	58.80%	48.42%	0.77%	31.26%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.40% против 21.96% соответственно.

VWUAX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.80%

6 месяцев: -12.33%

1 год: 12.43%

3 года*: 18.98%

5 лет*: 3.70%

10 лет*: 14.40%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VWUAX:

VWUAX с VIGAX VWUAX с VUG VWUAX с VINIX VWUAX с VFTNX VWUAX с VWILX VWUAX с VTIAX VWUAX с VGT

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VWUAX и FCGSX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VWUAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VWUAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWUAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	1.66	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.34	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	2.98	-2.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.22	13.43	-11.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWUAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	1.66	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.63	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.95	-0.34
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.88	-0.50

Корреляция

Корреляция между VWUAX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и FCGSX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что сопоставимо с доходностью FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	10.77%	9.50%	4.70%	0.37%	0.49%	3.60%	4.00%	13.28%	9.80%	4.63%	1.67%	9.10%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и FCGSX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWUAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.37%	-38.77%	-11.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.12%	-13.10%	-6.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.17%	-38.77%	-11.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.17%	-38.77%	-11.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.04%	-6.44%	-9.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.87%	-7.05%	-5.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.90%	2.91%	+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и FCGSX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 7.12%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWUAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.12%	8.15%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.36%	14.39%	-1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.65%	24.14%	-0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.05%	23.69%	+1.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.67%	23.19%	+0.48%

Сравнение VWUAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам VWUAX и FCGSX

Доходность по периодам

VWUAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWUAX и FCGSX

Доходность на риск

VWUAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

VWUAX

FCGSX

Сравнение VWUAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWUAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)