Сравнение VWINX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.51% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и PMAIX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VWINX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VWINX
PMAIX
Сравнение VWINX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.43 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.08 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.66 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.43 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и PMAIX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и PMAIX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -24.12% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -7.06% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -13.97% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -24.12% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.10% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.69% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и PMAIX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.25% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.18% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 7.19% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.20% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 7.58% | -0.68% |