Сравнение VWIAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.38% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и NWQIX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
VWIAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
VWIAX
NWQIX
Сравнение VWIAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.58 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.49 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.91 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 11.90 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.58 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.72 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и NWQIX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и NWQIX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -23.89% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.75% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -17.75% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -23.89% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.94% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.04% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.92% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и NWQIX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.50% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.76% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 4.41% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.64% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 6.31% | +0.59% |