Сравнение VUSV с AVLV
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 6.17% |
Correlation
The correlation between VUSV and AVLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
VUSV
AVLV
Сравнение VUSV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.87 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и AVLV
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.50% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.93% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.27% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 17.34% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 17.34% | -5.31% |
Сравнение комиссий VUSV и AVLV
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и AVLV
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and AVLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор