PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVLV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLV с AVUS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AVLV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVUS.

Корреляция

Корреляция между AVLV и AVUS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AVLV:

11.51%

AVUS:

11.39%

Макс. просадка

AVLV:

-0.61%

AVUS:

-0.73%

Текущая просадка

AVLV:

-0.06%

AVUS:

-0.10%

Доходность по периодам

AVLV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVLV и AVUS

И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUS

Ни AVLV, ни AVUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки AVUS в -0.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUS

Загрузка...