Сравнение AVLV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
AVLV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и VLUE
Основные характеристики
AVLV:
1.71
VLUE:
0.88
AVLV:
2.40
VLUE:
1.30
AVLV:
1.31
VLUE:
1.16
AVLV:
2.58
VLUE:
1.26
AVLV:
8.20
VLUE:
3.08
AVLV:
2.66%
VLUE:
3.83%
AVLV:
12.80%
VLUE:
13.35%
AVLV:
-19.34%
VLUE:
-39.47%
AVLV:
-3.23%
VLUE:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 2.58%.
AVLV
2.77%
-0.30%
6.45%
22.72%
N/A
N/A
VLUE
2.58%
0.00%
0.83%
12.39%
6.65%
8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и VLUE
И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVLV и VLUE
AVLV
VLUE
Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и VLUE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VLUE в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.66% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и VLUE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и VLUE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.35%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.