Сравнение AVLV с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
AVLV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или SCHV.
Корреляция
Корреляция между AVLV и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и SCHV
Основные характеристики
AVLV:
1.51
SCHV:
2.03
AVLV:
2.16
SCHV:
2.89
AVLV:
1.28
SCHV:
1.36
AVLV:
2.23
SCHV:
2.79
AVLV:
6.95
SCHV:
8.17
AVLV:
2.71%
SCHV:
2.65%
AVLV:
12.50%
SCHV:
10.67%
AVLV:
-19.34%
SCHV:
-37.08%
AVLV:
-0.90%
SCHV:
-1.22%
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 5.87%.
AVLV
5.24%
1.30%
10.80%
19.73%
N/A
N/A
SCHV
5.87%
2.68%
8.95%
22.15%
12.62%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и SCHV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVLV и SCHV
AVLV
SCHV
Сравнение AVLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и SCHV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHV в 2.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.50% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.13% | 2.25% | 3.61% | 5.00% | 4.82% | 6.42% | 4.39% | 5.87% | 3.72% | 6.95% | 4.06% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и SCHV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и SCHV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.63% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.