Сравнение VUSI с HGER
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. VUSI is actively managed, while HGER is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSI и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | -1.11% |
Correlation
The correlation between VUSI and HGER is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. HGER — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение VUSI c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и HGER
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -23.31% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -12.22% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -7.68% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 16.96% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 17.63% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 17.63% | -16.26% |
Сравнение комиссий VUSI и HGER
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и HGER
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and HGER have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Voya and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор