Сравнение VPCCX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VWUSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	-11.82%	15.39%	31.65%	45.17%	-39.64%	35.76%	58.63%	45.61%	0.65%	31.11%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 14.45% против 17.34% соответственно.

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

VWUSX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.82%

6 месяцев: -12.37%

1 год: 12.32%

3 года*: 18.86%

5 лет*: 9.63%

10 лет*: 17.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT VPCCX с FSPGX

Часто сравнивают с VWUSX:

VWUSX с VUG VWUSX с VOO VWUSX с VFIAX VWUSX с SPY VWUSX с VGT VWUSX с VQNPX VWUSX с VTI

Сравнение комиссий VPCCX и VWUSX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

VWUSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VPCCX	VWUSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	0.57	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	0.98	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.14	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	0.68	+1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.20	2.20	+9.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VPCCX	VWUSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	0.57	+1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.36	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.71	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.39	+0.24

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VWUSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VWUSX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VWUSX в 10.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	10.62%	9.37%	4.60%	0.28%	0.37%	30.03%	3.90%	11.66%	9.65%	4.63%	1.52%	8.95%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VWUSX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VPCCX	VWUSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.53%	-73.31%	+25.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-19.15%	+5.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	-42.18%	+19.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	-42.18%	+7.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-16.06%	+8.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.78%	-22.89%	+17.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	5.91%	-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VWUSX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 6.99% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VPCCX	VWUSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.11%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	13.35%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.73%	23.65%	-2.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	26.96%	-9.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	24.60%	-5.99%

Сравнение VPCCX с VWUSX

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VWUSX

Сравнение доходности по годам VPCCX и VWUSX

Доходность по периодам

VPCCX

VWUSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VPCCX и VWUSX

Доходность на риск

VPCCX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

VPCCX

VWUSX

Сравнение VPCCX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VPCCX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VWUSX

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VWUSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VWUSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)