PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с VWUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		2.89%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.14%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 14.64% против 17.43% соответственно.

VPCCX

1 день
1.68%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.89%
6 месяцев
10.32%
1 год
35.05%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

VWUSX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.79%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VTVPCCX с FSPGX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Сравнение комиссий VPCCX и VWUSX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.56

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.97

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.74

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

2.37

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.56

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.24

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VWUSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VWUSX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.77%, что больше доходности VWUSX в 10.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		16.77%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VWUSX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-73.31%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-19.15%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-42.18%

+19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-42.18%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-15.42%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-22.89%

+17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.99%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VWUSX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 7.00% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

13.37%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.66%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

26.95%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

24.60%

-5.98%