Сравнение VISTX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.77% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISTX показывает доходность 0.32%, а GPICX немного ниже – 0.31%.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и GPICX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
VISTX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
VISTX
GPICX
Сравнение VISTX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.51 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 3.71 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.94 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 5.53 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 32.23 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.51 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.75 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и GPICX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и GPICX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -3.10% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.52% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -2.79% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.04% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.57% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.09% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и GPICX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VISTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.56% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.14% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.10% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.07% | +0.40% |