Сравнение VISGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 14.90% соответственно.

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий VISGX и NESGX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VISGX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.58	-0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	2.17	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.29	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	3.11	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.51	10.44	-4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VISGX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.58	-0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.04	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.58	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.52	-0.16

Корреляция

Корреляция между VISGX и NESGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NESGX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NESGX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VISGX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.74%	-50.29%	-8.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.49%	-17.27%	+2.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.41%	-50.05%	+11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.70%	-50.29%	+11.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-4.31%	-3.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-11.74%	+0.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	5.14%	-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NESGX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 8.86%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VISGX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.86%	12.14%	-3.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.70%	23.43%	-7.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.53%	35.37%	-10.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.56%	29.13%	-5.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.92%	25.56%	-2.64%

Сравнение VISGX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NESGX

Сравнение доходности по годам VISGX и NESGX

Доходность по периодам

VISGX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VISGX и NESGX

Доходность на риск

VISGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

VISGX

NESGX

Сравнение VISGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VISGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)