Сравнение VISGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 18.04% соответственно.

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VISGX и NEAGX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VISGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VISGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.14	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	2.71	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	4.27	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.51	15.19	-9.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VISGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.14	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	0.62	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.76	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.59	-0.23

Корреляция

Корреляция между VISGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NEAGX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NEAGX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VISGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.74%	-41.80%	-16.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.49%	-14.01%	-0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.41%	-36.31%	-2.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.70%	-36.31%	-2.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-7.75%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-8.72%	-2.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	3.93%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NEAGX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 8.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VISGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.86%	11.64%	-2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.70%	19.84%	-4.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.53%	28.93%	-4.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.56%	24.33%	-0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.92%	23.90%	-0.98%

Сравнение VISGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности VISGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам VISGX и NEAGX

Доходность по периодам

VISGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VISGX и NEAGX

Доходность на риск

VISGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

VISGX

NEAGX

Сравнение VISGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VISGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок VISGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)