PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIKSX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIKSX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-9.09%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у BARIX с доходностью -7.81%.

VIKSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-13.49%
3 года*
1.44%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
—

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с AIOVIKSX с BFGIXVIKSX с FAMVXVIKSX с FSMAXVIKSX с LSHAXVIKSX с MMGPX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий VIKSX и BARIX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

VIKSX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.14

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.37

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.39

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.98

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.14

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.64

-0.71

Корреляция

Корреляция между VIKSX и BARIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и BARIX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и BARIX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIKSXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-37.44%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-11.12%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-37.44%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-9.21%

-14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-6.74%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

4.41%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и BARIX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIKSXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.91%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.83%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.02%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

19.65%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.84%

-0.96%