Сравнение VGMS с VIG
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VGMS is actively managed, while VIG is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам VGMS и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.57% | 10.55% |
Correlation
The correlation between VGMS and VIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VIG — Ранг доходности на риск
VGMS
VIG
Сравнение VGMS c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.60 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VIG
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -46.81% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.19% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.51% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 10.01% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 14.23% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 16.05% | -12.84% |
Сравнение комиссий VGMS и VIG
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VIG
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.47% for VIG.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор