Сравнение VGMS с CARY
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 4.70% |
Correlation
The correlation between VGMS and CARY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CARY — Ранг доходности на риск
VGMS
CARY
Сравнение VGMS c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CARY
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.96% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.14% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.33% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.76% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.74% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.74% | +0.47% |
Сравнение комиссий VGMS и CARY
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CARY
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CARY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and CARY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Angel Oak. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор