Сравнение VGIT с AIS
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. VGIT is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, VGIT returned 3.61% vs 173.93% for AIS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.
VGIT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.21%
AIS
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 87.53%
- 6 месяцев
- 88.58%
- 1 год
- 173.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.73% | 7.34% | -0.95% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 87.53% | 58.35% | -4.92% |
Correlation
The correlation between VGIT and AIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. AIS — Ранг доходности на риск
VGIT
AIS
Сравнение VGIT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.64 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 11.19 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 36.20 | -33.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 4.65 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.56 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и AIS
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -32.78% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -15.84% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -14.22% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.46% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.89% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и AIS
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.06%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 20.94% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 32.88% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 38.13% | -34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 39.29% | -33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 39.29% | -34.79% |
Сравнение комиссий VGIT и AIS
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и AIS
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and AIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.94%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 3.61% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for AIS.
VGIT is categorized as Government Bonds, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and VistaShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор