Сравнение VGIAX с JANVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и JANVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и JANVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -4.30% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -1.83% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у JANVX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции JANVX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.64% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.93%
JANVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и JANVX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JANVX в 0.78%.
Доходность на риск
VGIAX vs. JANVX — Ранг доходности на риск
VGIAX
JANVX
Сравнение VGIAX c JANVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | JANVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.75 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и JANVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и JANVX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности JANVX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.21% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.58% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и JANVX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки JANVX в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и JANVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -86.48% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.87% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -35.17% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -36.81% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -7.64% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -31.03% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.59% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и JANVX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.54%, в то время как у Janus Henderson Venture Fund (JANVX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.19% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.45% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 20.90% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.82% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.83% | -2.64% |