Сравнение VELIX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	-5.83%	9.43%	14.65%	15.80%	-7.48%	28.21%	14.63%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-3.91%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	16.94%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

VELIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -5.83%

6 месяцев: -2.74%

1 год: 4.88%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: —

PAGDX

1 день: -1.69%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 39.07%

3 года*: 33.68%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VELA Large Cap Plus Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VELIX:

VELIX с VESMX VELIX с VEITX VELIX с FLCPX VELIX с ORDNX VELIX с FEQHX VELIX с NWAUX VELIX с SVPFX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий VELIX и PAGDX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.

VELIX

VELA Large Cap Plus Fund

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

VELIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VELIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	1.53	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.23	-1.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.33	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	2.57	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	13.11	-11.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VELIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	1.53	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.69	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.74	+0.16

Корреляция

Корреляция между VELIX и PAGDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и PAGDX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	7.54%	7.10%	6.86%	0.04%	1.79%	0.35%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и PAGDX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VELIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.39%	-38.03%	+21.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-13.80%	+4.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.39%	-36.66%	+20.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.83%	-9.16%	+1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-7.46%	+4.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.71%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и PAGDX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VELIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	5.49%	-2.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.61%	13.43%	-6.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.16%	25.50%	-11.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	24.48%	-11.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.61%	25.08%	-11.47%

Сравнение VELIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности VELIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам VELIX и PAGDX

Доходность по периодам

VELIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VELIX и PAGDX

Доходность на риск

VELIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

VELIX

PAGDX

Сравнение VELIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VELIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок VELIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)