Сравнение VEIPX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | -0.15% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.35% соответственно.
VEIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.06%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и RIDAX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VEIPX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VEIPX
RIDAX
Сравнение VEIPX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.58 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.44 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и RIDAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и RIDAX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 11.02% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и RIDAX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -42.37% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.25% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -16.28% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -26.22% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.77% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.42% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.76% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и RIDAX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.91% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 5.47% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 9.48% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.46% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 10.67% | +5.62% |