Сравнение VCULX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 16.03% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VIGIX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
VCULX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
VCULX
VIGIX
Сравнение VCULX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.97 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VIGIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VIGIX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VIGIX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -56.95% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -16.51% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -35.62% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -35.62% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -13.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -16.36% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.64% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VIGIX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 7.02% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 22.99% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.36% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.53% | +0.42% |