Сравнение VASIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.76% против 8.45% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и PMAIX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VASIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VASIX
PMAIX
Сравнение VASIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.02 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.32 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.88 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и PMAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и PMAIX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и PMAIX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -24.12% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -7.06% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -13.97% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -24.12% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.62% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.68% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.51% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и PMAIX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.19% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.15% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 7.19% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.20% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 7.58% | -2.71% |