Сравнение VALG с AAPU
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while AAPU tracks the Apple Inc. (150%). Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for AAPU.
Доходность
Сравнение доходности VALG и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у AAPU с доходностью 9.14%.
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 85.62%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 21.61% | 1.57% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 9.14% | -0.39% |
Correlation
The correlation between VALG and AAPU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. AAPU — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPU
Сравнение VALG c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и AAPU
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -58.61% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -14.08% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -17.59% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и AAPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 45.19% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 48.91% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 48.91% | +25.74% |
Сравнение комиссий VALG и AAPU
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и AAPU
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.79% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and AAPU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while AAPU tracks Apple Inc. (150%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.04% for AAPU.
Подберите оптимальное распределение для VALG и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор