Сравнение UYLD с IQHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI).
UYLD и IQHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и IQHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и IQHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 12.40% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IQHI с доходностью 0.04%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и IQHI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQHI в 0.40%.
Доходность на риск
UYLD vs. IQHI — Ранг доходности на риск
UYLD
IQHI
Сравнение UYLD c IQHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | IQHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 1.67 | +6.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 2.43 | +13.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.33 | +2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 2.40 | +23.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 10.02 | +146.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 1.67 | +6.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 1.84 | +4.13 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и IQHI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и IQHI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности IQHI в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и IQHI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и IQHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -4.19% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -3.05% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.64% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.73% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и IQHI
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.52% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 2.72% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 4.43% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 4.90% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 4.90% | -3.90% |