Сравнение JPST с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
JPST и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или UYLD.
Корреляция
Корреляция между JPST и UYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и UYLD
Основные характеристики
JPST:
9.39
UYLD:
7.89
JPST:
18.75
UYLD:
15.62
JPST:
4.59
UYLD:
3.50
JPST:
18.32
UYLD:
33.15
JPST:
134.64
UYLD:
178.16
JPST:
0.04%
UYLD:
0.03%
JPST:
0.58%
UYLD:
0.79%
JPST:
-3.28%
UYLD:
-0.41%
JPST:
-0.12%
UYLD:
-0.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPST показывает доходность 1.29%, а UYLD немного выше – 1.31%.
JPST
1.29%
0.24%
2.17%
5.42%
3.12%
N/A
UYLD
1.31%
0.16%
2.55%
6.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и UYLD
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UYLD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPST и UYLD
JPST
UYLD
Сравнение JPST c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и UYLD
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности UYLD в 5.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.98% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.68% | 5.52% | 5.92% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и UYLD
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и UYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и UYLD
JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.