Сравнение UX с URAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).
UX и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и URAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 39.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и URAN
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Доходность на риск
UX vs. URAN — Ранг доходности на риск
UX
URAN
Сравнение UX c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.80 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.40 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.10 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.08 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.80 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UX и URAN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и URAN
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности URAN в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UX и URAN
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -31.96% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -23.89% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -19.04% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.00% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 10.47% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и URAN
Roundhill Uranium ETF (UX) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеют волатильность 11.77% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 12.00% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 30.74% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 40.35% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 39.21% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 39.21% | -1.75% |