Сравнение UX с BSCQ
UX (Roundhill Uranium ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. UX is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 4.26% for BSCQ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности UX и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.73%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.73% | 4.44% |
Correlation
The correlation between UX and BSCQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
UX
BSCQ
Сравнение UX c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.51 | -2.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 41.89 | -41.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 183.04 | -183.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и BSCQ
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -16.50% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.10% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | 0.00% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -2.83% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.02% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и BSCQ
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 0.12% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 0.41% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 0.60% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 3.29% | +32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 4.75% | +31.18% |
Сравнение комиссий UX и BSCQ
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и BSCQ
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and BSCQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.26% vs -2.19% for UX. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.26% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор