PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%

Correlation

The correlation between BSCQ and BSCP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BSCQ and BSCP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCQ и BSCP

Секторы
BSCQ
BSCP

Финансовые услуги

32.7%
96.4%

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

7.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.9%

Промышленность

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.5%
0.8%

Энергетика

3.0%

-

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
BSCP
96.4%

Технологии

BSCQ
10.8%
BSCP

-

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
BSCP
0.6%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
BSCP
0.9%

Промышленность

BSCQ
6.0%
BSCP

-

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
BSCP

-

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
BSCP
0.8%

Энергетика

BSCQ
3.0%
BSCP

-

Недвижимость

BSCQ
2.9%
BSCP

-

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
BSCP

-

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
BSCP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBNDBSCQ с AGG
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULSBSCP с FBND

Доходность на риск

BSCQ vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

—

—

Сравнение комиссий BSCQ и BSCP

И BSCQ, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCP

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BSCP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCQ and BSCP have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор