Сравнение UWMC с PLTR
UWMC (UWM Holdings Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
UWMC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWMC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -38.52% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -26.36% |
Correlation
The correlation between UWMC and PLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between UWMC and PLTR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.19B
PLTR:
$364.30B
UWMC:
$0.37
PLTR:
$0.89
UWMC:
7.06
PLTR:
159.46
UWMC:
0.48
PLTR:
69.64
UWMC:
2.62
PLTR:
43.11
UWMC:
$3.10B
PLTR:
$5.22B
UWMC:
$1.79B
PLTR:
$4.39B
UWMC:
$1.03B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
UWMC
PLTR
Сравнение UWMC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.24 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.44 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и PLTR
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -84.62% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -38.19% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -40.61% | -27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -79.14% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | -31.61% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -40.30% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 20.49% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и PLTR
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 12.01%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 16.84% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 38.26% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 51.70% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 65.41% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 69.83% | -19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и PLTR
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и PLTR
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and PLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.84%) compared to UWMC (12.01%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор