PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с PLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PLTR returned 6.78% vs 4.68% for PLTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.54%.

PLTR

1 день
-6.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-20.00%
6 месяцев
-19.24%
1 год
6.78%
3 года*
113.95%
5 лет*
42.70%
10 лет*
—

PLTY

1 день
-5.53%
1 месяц
0.30%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-14.25%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и PLTY

2026 (YTD)20252024
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-20.00%135.03%82.46%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.54%78.06%49.98%

Correlation

The correlation between PLTR and PLTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between PLTR and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с SPYPLTR с NBISPLTR с AAPL
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETHPLTY с SPY

Доходность на риск

PLTR vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRPLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.44

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

0.26

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTY равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.26

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PLTY

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-36.61%

-48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-34.41%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-25.02%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-12.77%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

17.72%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PLTY

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

15.13%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

32.38%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.70%

43.50%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.41%

52.94%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.86%

52.94%

+16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PLTY

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.80%.

ПозицияTTM20252024
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		108.80%112.44%7.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLTR and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTR has higher volatility (18.39%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PLTY's -36.61%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и PLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор