PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA High Income Fund (USHYX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 2.91% против 5.37% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с BUBIXUUSTX с FHCOXUUSTX с NUSFX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий UUSTX и USHYX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.19

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

3.06

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.52

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

2.63

+5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

11.51

+19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.79

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.98

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.29

+0.50

Корреляция

Корреляция между UUSTX и USHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и USHYX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и USHYX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-33.59%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-2.49%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-15.10%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-24.55%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.49%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.99%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и USHYX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.47%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.97%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

3.08%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

4.58%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

5.47%

-3.98%