PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Growth Fund (USAAX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
USAAX
USAA Growth Fund		-9.86%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.11% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

USAAX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-9.73%
1 год
14.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
9.89%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с BUBIXUUSTX с FHCOXUUSTX с NUSFX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий UUSTX и USAAX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.71

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

1.18

+7.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.16

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

1.00

+6.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

3.42

+27.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.71

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.41

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.64

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.49

+1.30

Корреляция

Корреляция между UUSTX и USAAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и USAAX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USAAX в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
USAAX
USAA Growth Fund		11.78%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и USAAX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-66.79%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-16.92%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-41.75%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-41.75%

+34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.93%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-18.87%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

4.94%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

6.94%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

12.50%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

22.64%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

24.01%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

22.05%

-20.56%